"КазАгро" приступил к сбору заявок на свои евробонды
Казахстанский национальный управляющий холдинг "КазАгро" приступил к сбору заявок на свои еврооблигации, объем выпуска которых, как ожидается, составит до 600 миллионов евро, сообщается в информации, опубликованной на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Согласно сообщению, прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана начался одновременно с размещением облигаций за рубежом.
Это второй выпуск евробондов холдинга в рамках облигационной программы на сумму до 2 миллиардов долларов, одобренной в апреле 2013 года. В мае 2013 года холдинг разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на 1 миллиард долларов по ставке 4,625% годовых.
Ведущими менеджерами выпуска являются HSBC Bank Plc, The Royal Bank of Scotland Plc и Citigroup Global Market Limited. Казахстанским андеррайтером является АО «Цесна Капитал».
Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемой эмиссии облигаций предварительный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне BBB+ и BBB соответственно. Прогноз по рейтингам - «стабильный».
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт" АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг".
АЛМАТЫ, 14 мая - ИА Новости-Казахстан